เรื่องราวหลังจากเหล่าตัวร้ายถูกขับไล่ออกจากดินแดน ออราดอน ที่ปกครองโดยเบลล์และเจ้าชายอสูร ให้ไปอาศัยอยู่บนเกาะที่ชื่อว่า Isel of the Lost และเมื่อวันเวลาผ่านไป ถึงเวลาเปลี่ยนพระราชาจากเดอะบีสต์ เป็นลูกของเขา เบน ที่ขึ้นมารับราชบัลลังก์ เบน เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ควรขังพวกเขาไว้บนเกาะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับเหล่าตัวร้ายได้ โดยเสนอให้ทดลองเชิญทายาทของเหล่าตัวร้าย 4 คน ได้แก่ Mal, Evie, Jay, Carlos มาเข้าเรียนที่ ออราดอน เพื่อดูความประพฤติ และสอนด้านดีๆให้พวกเขาได้รู้จัก หากพวกเขาเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสักวันหนึ่ง สำหรับ Descendants 3 เป็นเรื่องราวของคนร้ายวัยรุ่นที่น่าอับอายที่สุดของดิสนีย์กลับไปยังเกาะไอล์ออฟเดอะลอสเพื่อรับสมัครลูกหลานชั่วร้ายกลุ่มใหม่เพื่อเข้าร่วมที่ Auradon Prep