ในปี 1860 Travis กับน้องชาย Arliss ซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ในป่าชนบทอันห่างไกล.ได้พบกับหมาพเนจรตัวหนึ่งซึ่งได้เข้าช่วยพวกเขาพ้นจากอันตราย นับจากนั้นเจ้า Yellow Dog ตัวนั้นได้กลายเป็นสมาชิกในครอบครัว และต้องร่วมผจญภัยและปกป้องเจ้านายจากสัตว์ร้ายซึ่งอยู่ในป่า แต่เหตุการณ์ที่สุดสะเทือนใจกลับเกิดขึ้นกับเพื่อนแท้ตัวนั้น