เจนนี่ (ไวโอเล็ต แมคกรอว์) เด็กหญิงวัย 8 ขวบติดอยู่ในความบาดหมางระหว่างพ่อที่เป็นศิลปิน เจฟฟ์ (รูเพิร์ต เฟรนด์) และแม่ที่เป็นทนายของเธอ แม็กกี้ (มามี กัมเมอร์) กับ เธอใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยจินตนาการ ล้อมรอบด้วยหุ่นเชิดที่เรียกว่า “กรีสลี่ย์ คิน” ซึ่งเป็นผลงานของพ่อเธอ เมื่อแม็กกี้เสียชีวิตอย่างอนาถจากการชนแล้วหนี เจฟฟ์และเจนนี่พยายามดำเนินชีวิตใหม่ แต่พ่อของแม็กกี้ (ไบรอัน ค็อกซ์) ก็ได้ฟ้องเพื่อสิทธิ์การเลี้ยงดูเจนนี่ ขณะที่ซาแมนธา (แมเดลีน บริวเวอร์) พี่เลี้ยงเด็กก็พยายามที่จะเป็นผู้หญิงคนใหม่ในบ้าน ชีวิตในทาวน์โฮมในบรุกลินกลับกลายเป็นความมืดมิด หุ่นเชิดและตัวละครที่น่าสะพรึงกลัวมีชีวิตขึ้นมา และเจนนี่เป็นเพียงคนเดียวที่มองเห็นพวกมัน เมื่อแรงจูงใจของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนั้นชัดเจน ชีวิตของทุกคนก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างมาก