Mac Mckussic เป็นพ่อค้ายาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และต้องการตรงไปตรงมา นิค เฟรสเซีย เพื่อนเก่าและดีที่สุดของเขาตอนนี้เป็นตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้สอบสวนและนำเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แมคติดใจโจแอนเจ้าของร้านอาหารมีสไตล์มาก นิคเข้าใกล้โจแอนโดยพยายามรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการค้ายาเสพติดของแม็ค และความเกี่ยวข้องของเขากับคาร์ลอส พ่อค้าชาวเม็กซิกัน ซึ่งตำรวจเชื่อว่าจะมาที่เมืองเพื่อพบกับเขา นิคยังตกหลุมรักเสน่ห์ของโจแอน และมิตรภาพของเขากับแม็คก็ตกอยู่ในอันตราย